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投资报告

非洲自贸区:中非农产品加工业的新机遇

2021年05月11日 浏览量: 评论() 来源: 财新网 作者: 张艳茹

      新冠疫情导致非洲经济 “低增长、高债务” 困境加剧,非洲经济出现 25 年来首次衰退。2021 年 1 月 1 日非洲大陆自由贸易区正式启动,非洲迈出了恢复经济、促进经济结构转型的关键一步。非洲自贸区建设旨在扩大非洲区域贸易,加快非洲经济工业化进程,提高初级产品附加值,解决目前非洲贸易流动的多重不平衡问题,进而实现 “非资源、多元化” 贸易结构转型,落地实施非洲区域经济一体化。作为非洲的重要贸易伙伴,中国连续 11 年成为非洲第一大贸易伙伴。中国对非洲农产品进口贸易额近三年平均增长 14%,成为非洲第二大农产品进口国。非洲自贸区建设为中非农产品加工业发展带来新机遇,有助于非洲后疫情时期经济复苏,构建更加紧密中非命运共同体。

       非洲农产品加工业面临发展机遇

  非洲农业占 GDP 比重为 17.23%,农业部门就业人数占总就业人数的 38.5%,是非洲吸纳就业人数最多的部门。但非洲农业现代化水平低,发展资金严重短缺。非洲农民的平均产量比世界其他任何地方都要低 50% 至 80%。受仓储、加工、物流条件限制,非洲的粮食产后损失近 50%。2019 年,非洲进口粮食金额高达 900 亿美元。根据非盟预测,非洲人口 2050 年将达到 25 亿,粮食问题面临严峻挑战。有效提高粮食生产加工与储运效率,增加农村人口就业机会,亟需非洲农产品加工业的高效发展。

  作为非洲经济工业化战略部署的重要组成,农业经济工业化是非洲大陆经济转型升级的重要环节。非洲自贸区建设进程中,非洲各国相继出台优先发展农业现代化政策,鼓励外资企业投资农产品加工项目,提升初级产品附加值,建立区域价值链体系,农产品加工业面临政策机遇。东非乌干达 2015 年 11 月提出设立农产品加工业专项基金,鼓励优先投资农产品加工行业,以期带动粮食产量和农产品出口增长。2019 年 12 月,乌干达农业科技企业 Grainpulse 通过国际金融公司(IFC)和全球农业与粮食安全计划(GAFSP)融资 1100 万美元,希望加强 Grainpulse 的农业生产加工与仓储销售供应链管理,同时推动乌干达的粮食生产和经济增长。

  西非科特迪瓦作为世界第一大可可生产和出口国,注重农产品加工业发展,近年推行 “发展产品加工业,提高产品附加值” 政策初见成效,2018 年可可产量超过 200 万吨。

  为支持非洲综合农业发展提供政策研究和能力建设,2020 年 9 月,国际粮食政策研究所(IFPRI)在卢旺达发起成立国际非盈利组织,即非洲全新农业科技平台——2063 研究院。该平台与非洲农业联合会、非洲发展新伙伴关系机构、区域经济共同体以及非洲各国密切合作,促进非洲农业发展新伙伴关系的实施,为非洲农业与粮食系统快速转型带来机遇。

  非洲自贸区的实施为非洲农业综合企业发展和促进农业竞争创造了机会。尽管非洲内部贸易在过去十年中有所增长,但内部贸易仅占非洲农产品出口总额的 27%,占农产品进口总额的 17%。非洲自贸区的启动将给农产品加工业带来机遇。非洲自贸区将通过上移可可、咖啡和茶等非洲传统出口产品的价值链,增加其附加值,实现农产品加工业转型升级。科特迪瓦政府目标之一是将私营领域农产品本地化加工率提升到至 50% 的水平,逐步提高腰果加工率,计划在 2025 年实现腰果加工率 100%。非洲自贸区建设还为肯尼亚、埃塞俄比亚等非洲鲜花、园艺等非传统农产品扩大出口创造了可能。

  鉴于非洲丰富的农业资源和广阔市场前景,随着非洲自贸区的实施,国际社会或将加大与非洲农业合作,如在粮食生产、仓储、运输等领域加大对非投资。根据世界银行预测,非洲自贸区建设将带动非洲国家间农业出口增长 49%,对世界其他地区出口增长 10%。非洲自贸区建设为农业经济工业化、初级产品高附加值化,高附加值产品产业链化提供发展动力。

   “ 非洲屋脊” 谋农产品加工业新发展

  非洲自贸区建设进程中,各国积极制定农业经济工业化发展战略与政策,鼓励外国企业投资农业及相关基础设施项目。目前,非洲 54 国中有 46 个与中国签订共建 “一带一路” 谅解备忘录,愿以中国构建新发展格局和非洲大陆自贸区启动为契机,继续推进中非农业合作,其中埃塞俄比亚就是典型代表。在非洲自贸区建设带动下,中国与埃塞农产品加工贸易投资合作取得进一步发展。

  农业是埃塞经济支柱,农业部门直接支持供养埃塞 75% 以上的人口。埃塞农业是外汇收入的主要来源,约占 GDP 的 36.7%,农产品出口占该国出口总额的 80% 左右。咖啡、油料、芝麻、肉及肉制品和活畜等为主要出口贸易产品。根据第二阶段《埃塞俄比亚增长与转型计划》(GTP-II),埃塞政府拟重点发展肉、乳制品和蜂蜜加工行业等农业加工行业,投资建立四个综合农业产业园,培养农业优势产业,增加农业产品出口创汇收入,希望通过上述行业的发展来解决其外汇短缺问题。同时埃塞政府积极争取国际组织合作开发农业,通过 2014 年加入联合国工发组织国家伙伴关系方案(PCP)获得农产品加工、皮革和皮革制品等产业投资项目支持。埃塞农产品加工业是连接农业和工业的纽带,其产品已占制成品的最大份额,在工业增加值中份额为 46.2%。农产工业部门为埃塞社会提供 33% 的就业机会,因此,农产工业发展在埃塞经济转型中占有重要地位,不断吸引外资投入埃塞农产加工业。

  中国企业根据埃塞农业经济政策与发展现状,积极投资埃塞优势农产加工业。农畜产品方面,据埃塞畜牧渔业部数据显示,2016 年其牛存栏量为 5600 万头,羊 4900 万头,牲畜存栏量居非洲第一,世界第十位。2016 年 9 月,中地海外集团埃塞公司、正邦集团中国进出口银行江西分行在埃赛签订《埃塞俄比亚农牧产业园企业入园战略合作协议》和《埃塞农牧产业园区饲料加工项目融资框架协议》,联合投资埃塞农牧产品加工项目。2019 年 3 月,中地海外埃塞公司积极参加联合国工发组织与埃塞政府共同组织的塞埃塞俄比亚牲畜价值链升级项目(ULVCP-ETH),以畜牧产业园为平台,实施畜牧产业全产业链开发计划,提高农畜产品附加值,助力埃塞推动畜牧产品国际化发展。

  埃塞作为咖啡的故乡,其咖啡产量居非洲前列。2019 年 6 月,华坚集团获得埃塞国有吉玛工业园 40 年运营权,拟投资 1 亿美元建设咖啡及农副产品精深加工厂,将其相关产品销往中国乃至全球市场。近年埃塞对中国出口咖啡豆(未焙炒未浸除咖啡碱)数量明显增长,从 2018 年的 3819 吨增加到 2020 年的 4679 吨,埃塞咖啡浓缩汁自 2019 年起开始小规模进入中国市场。

  随着中国对埃塞农产品加工投资贸易合作深入开展,中国与埃塞市场双循环互相促进。2020 年 12 月,埃塞弘顺农业、濮阳汇川实业、天津优特比在河南濮阳共建 “埃塞俄比亚咖啡加工产业示范园”,积极打造中国最大的埃塞咖啡生产基地,项目涉及咖啡生产、加工、包装等各个环节,出产咖啡熟豆、咖啡粉、咖啡挂耳类、咖啡浓缩液、咖啡冷萃液、咖啡速溶冻干粉等全系列产品,预计建成运营后年销售额可达 6 亿元人民币。该项目有利于促进埃塞咖啡产业链转型升级,成为中国对埃塞农产品加工投资贸易合作新亮点。

     抓住自贸区建设红利促农业合作

  由于当前非洲新冠疫情尚未得到有效控制,非洲自贸区正式启动不久,中国对非农产品加工贸易投资面临三大挑战。

  首先,根据非洲大陆自贸区协议,成员国必须在 5 到 10 年内逐步废除 90% 的关税税目,因此全面实施自贸区协议可能需要数年时间,完全享受非洲自贸区建设福利仍需考虑时间问题。

  其次,非洲区域交通基础设施建设不足,由于部分农产品与粮食产品具有生鲜易腐性,非洲自贸区内部交易对冷链物流需求增长与仓储、冷链物流供应链服务不足矛盾加剧,农产品贸易面临物流配套服务挑战。

  第三,非洲气候变化与自然灾害的出现不利于粮食作物生长和畜牧养殖,粮食作物与农畜产品产品容易受其影响,如 2020 年 1 月反常的大量暴雨导致埃塞、肯尼亚、东非蝗灾泛滥,东非之角的植被、牧场及果蔬农作物均受威胁,加剧农产品加工贸易投资风险。

  充分把握自贸区带来的新机遇,中国对非农产品加工贸易投资还需积极应对当前挑战。

  第一,审时度势,把握政策机遇。根据非洲自贸区协定,中国企业应积极关注各国政府关税调整,充分利用当地农业与供应链物流投资优惠政策。

  第二,深化农产合作,发展冷链物流。深化中非农产合作,赋能中非农产品冷链物流投资合作,与当地企业开展冷链仓储、包装、技术等供应链产业合作,为扩大非洲区域内部鲜活农产品贸易提供冷链物流服务。

  第三,加强气候农业合作,降低投资风险。积极与当地农业及其科研部门开展信息合作,建立季节性的气候变化实时跟踪系统,助力非洲 “数字农业” 建设,尽力降低农产品加工贸易投资风险。

       作者系浙江师范大学非洲研究院经济研究所副教授